대방동지역주택조합 회계 관리

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새 기록 작성

상담 내용만 기록하면 필요한 값을 자동으로 정리해요

등록된 조합원 정보와 작성한 문장에서 제목·요청·약속·일정을 찾아 제안해요.

1 상대방 확인›2 내용 기록›3 정리·저장
1기록 내용상담·확인 내용을 먼저 적으면 필요한 정리 항목과 일정을 자동으로 준비해.
자동 입력 정보 수정 · 상담 일시와 상대방 구분
빠른 입력:
2정리된 내용본문에서 감지한 납부·요청·후속 조치를 확인하고, 필요할 때만 아래 상세 설정에서 고쳐.
자동 감지된 항목
3일정 처리 및 저장기존 일정을 완료하거나 새 후속업무를 등록할 수 있어. 기록 저장이 성공할 때 함께 반영돼.
저장 후 처리

상담기록 저장에 성공한 경우에만 선택한 일정이 처리돼.

정리 내용 및 고급 설정처리 상태 · 공개 범위 · 납부 · 요청 · 후속 조치
~
빠른 설정:
빠른 일정 등록:

등록된 할일은 '업무 대시보드'의 [오늘 마감 / 예정 할일] 및 상단 알림에 즉시 반영됩니다.

담당자 선택선택 필요
상세 내용을 먼저 작성해 주세요.

첨부자료 및 증빙서류

약속·일정 추가

내일·방문·재통화 같은 표현을 입력하면 일정 정보를 자동으로 준비해.

이미 등록된 일정으로 대체상담 기록에서 새 일정이 이미 만들어졌다면 선택한 일정을 유지하고 현재 일정만 대체 취소해.
상세 설정

일정 관리

현재 상태에서 가능한 처리만 보여줘.

이 화면에서는 이렇게 처리해
  • 이번 일정 완료는 오늘 할 일만 처리하고 통합기록에 결과를 자동 기록해.
  • 날짜·시간 변경과 일정 연기는 변경 전후와 사유를 통합기록에 남겨.
  • 약속 취소와 취소 해제도 이력을 보존해.
  • 잘못 등록 삭제는 실제 약속이 없었던 경우에만 관리자가 사용해.
1
대시보드 사용 방법 · 상세 도움말

조합원 검색

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납입 확인 수정

연락·필요서류 안내
금액을 입력해 주세요.
확인 근거를 선택해 주세요아래 선택창에서 실제로 확인한 자료를 선택하면 납입금 확정을 계속할 수 있어.
최종 완료할 때 필요한 항목이야.
외부 납입 인정내역필증·동일건설·기타 근거를 조합원별로 등록하고 승인해.
금액 상세 입력
조합계좌에 필증 금액까지 실제 입금된 경우 등 자동 적용 대상이 아닌 조합원만 선택해.

거래 수정

통장 날짜·적요·금액은 바꾸지 않고 조합원 납입 합계 반영만 수정해.

비밀번호 변경

조합원 세대 수정

세대 구분과 연락정보를 확인하고 필요한 항목만 수정해.

세대 기본정보대표자와 현재 조합원 구분
대표 연락정보확인서와 연락 업무에 사용하는 정보
환불계좌 개인정보환불금 지급 약정서 작성 시 자동으로 불러와
연명·관련인연명자, 대리인, 가족의 이름·관계·연락처

조합원 명부 등재 사실 확인서

동작구청 조합설립인가 또는 변경인가 조합원 명부에 등재된 86명임을 확인하는 신탁사 제출용 문서야.

가입·계약 자료

필증 정보

가입·계약 정보

확인 기록

People On 정보 비교

기존 값과 비교한 뒤 선택한 항목만 반영해.

정보를 확인하고 있어…

외부 납입 인정 원장

장부에는 실제 거래시점을 표시하고, 인정·결손 계산에는 인정 기준일을 사용해. 월·연도 추정은 장부에도 추정으로 표시돼.
JPG·PNG·WEBP·PDF, 최대 20MB · 통합기록센터에도 함께 등록돼.

기록 상세보기

첨부자료 업로드

첨부자료

다운로드

People On 연락처 가져오기

People On 정보를 확인하고 있습니다…

조합원 API 일괄 확인

변경 없음 대상은 숨기고 확인이 필요한 조합원만 표시해.

확인할 대상을 선택해 줘.

빈 서식 내려받기

조합원을 선택하거나 발급 이력을 만들지 않고 작성용 양식을 열어.

작성용 빈 서식
문서번호·발급일·직인을 부여하지 않으며 조합원 발급 이력에도 저장하지 않아. 확인서에는 ‘발급본 아님’ 표시가 함께 출력돼.

가입계약 및 권리·의무 확인서 일괄 발급

평형 엑셀 반영

member_id 또는 가입신청필증번호로만 연결하고 이름은 대조에만 사용해.

입력 양식 다운로드
다운로드 방식

선택한 조합원별 1페이지 문서를 한 파일로 모아 인쇄창에서 PDF로 저장해.

일괄발급 정보 입력·수정

People On에 값이 없거나 조합에서 확인한 자료가 더 정확한 경우 직접 입력해. 저장한 값은 언제든 같은 버튼에서 다시 수정할 수 있어.

지위·분담금 확인서

환불금 지급 약정서 작성

확인서 필수정보
API 조회값을 가져오거나 직접 입력할 수 있어.
확인한 서류 선택사항 · 체크하지 않아도 발급 가능

문서 작성 확인

동일 대행사가 받은 금액도 조합원의 분담금 납부액에 포함됩니다. 원본 수납자료이므로 수정 내용은 기록되며 삭제할 수 없습니다.